Warum Impact Investing und Krypto sich gegenseitig befruchten

Warum Impact Investing und Krypto sich gegenseitig befruchten

Dieses Jahr war wie kein anderes. Eine globale Gesundheitspandemie, mehrere Börsenschocks, die Destabilisierung der Belegschaft und vieler Wirtschaftszweige. Nach einem Jahr, in dem wir mit COVID-19 gelebt haben, hat das Verhalten von Verbrauchern und Anlegern neue Züge angenommen, da die digitale und nachhaltige Wirtschaft und das Finanzwesen parallel an Fahrt aufgenommen haben.

In einem solchen Moment sind aufstrebende Technologien wie Tokenisierung und Blockchain-Technologie relevanter denn je – und bieten eine große Chance. Während traditionelle Märkte in der Krise stecken, suchen Investorenbei Bitcoin Pro Zuflucht in kryptografische Währungen, was den Bitcoin auf neue Allzeithochs getrieben hat. In der Zwischenzeit haben alternative Anlageklassen wie ESG-Investitionen (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) unter den Investoren an Boden gewonnen und zum ersten Mal in der Geschichte die Marke von 1 Billion Dollar an Fonds überschritten.

Dieser Beitrag ist Teil des CoinDesk-Jahresrückblicks 2020 – einer Sammlung von Beiträgen, Essays und Interviews über das Jahr in der Kryptowirtschaft und darüber hinaus. Mohammad Raafi Hossain ist Mitbegründer und CEO von Fasset, einer Krypto-Börse im Nahen Osten.

Da wir weiterhin neue Höchststände in den Märkten für digitale Vermögenswerte und ESG erleben, ist es an der Zeit zu überlegen, ob diese beiden wachsenden Sektoren das Potenzial haben, voneinander zu profitieren und sich gegenseitig zu unterstützen.

Da Impact-Investitionen und ESG-freundliche Fonds immer beliebter werden, hat die Kryptowährungs-Community die Möglichkeit, einen Teil dieser Dynamik durch den Einsatz von Tokenisierungstechnologie zu nutzen. Durch die Nutzung des Appetits der Investoren für diese Anlageklassen könnte es möglich sein, die Reifung des Sektors für digitale Vermögenswerte zu beschleunigen, zusammen mit der Akzeptanz von durch Vermögenswerte gesicherten Token und anderen digitalen Vermögenswerten in traditionelleren Finanzkreisen.

Impact-Investing

Es wird erwartet, dass ESG-Investitionen als eine der am schnellsten wachsenden Anlageklassen bis zum Jahr 2025 die Hälfte aller Investorenportfolios erreichen und sich auf insgesamt 35 Billionen US-Dollar belaufen werden. Dies ist zum Teil darauf zurückzuführen, dass immer mehr Investoren ESG-freundliche Anlagen als wirksame Absicherung gegen Volatilität und Abwärtsrisiken anerkennen – laut einer Umfrage von State Street sind 69% der Investoren der Meinung, dass sie dies sind.

Während ESG-Fonds im Jahr 2019 Rekordflüsse verzeichneten, wurde die Aktivität der Anleger durch die COVID-19-Pandemie beschleunigt. Dieser Effekt wurde durch Klimakrisen, sozioökonomische Veränderungen und Protestbewegungen in zahlreichen großen Volkswirtschaften verstärkt, was zu einer größeren Aufmerksamkeit für die Art und Weise führte, in der Unternehmen Geschäfte machen und wo Kapital platziert wird.

Der neu entdeckte Appetit auf ESG-Investitionen ist eine gute Nachricht für die Gesellschaft als Ganzes. Da die Welt mit wachsenden sozioökonomischen Unterschieden und Arbeitslosigkeit konfrontiert ist, könnte Impact Investing eine herausragende Rolle bei der Milderung dieser Herausforderungen spielen. Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur zum Beispiel können mit jeder investierten Milliarde Dollar über 21.000 Arbeitsplätze schaffen. In Anbetracht dieser beträchtlichen sozioökonomischen Externalitäten könnte diese Anlageklasse eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Erholung und der Zukunft der Weltwirtschaft spielen.

Ein harter Kampf

Die Erschließung dieser potenziellen Vorteile ist nicht ohne Herausforderungen. Um die Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, SDGs) der Vereinten Nationen zu erreichen, sind zwischen 2016 und 2030 Investitionen in nachhaltige Infrastruktur in Höhe von durchschnittlich 6,9 Billionen US-Dollar jährlich erforderlich. Da öffentliche Einrichtungen und Regierungen um die Finanzierung dieser Entwicklung ringen, wird erwartet, dass die Finanzierungslücke für diese Projekte bis 2040 15 Billionen US-Dollar erreichen wird. Das bedeutet, dass zunehmend privates Kapital erforderlich sein wird, um die Lücke zu schließen.

Was jedoch private Investitionen betrifft, gibt es zahlreiche Hindernisse für den Eintritt in den Markt für nachhaltige Entwicklungsinvestitionen, angefangen bei geringer Liquidität, großen Ticketgrößen und mangelnder Optionalität bis hin zu hohen Gemeinkosten und Eintrittskosten sowie begrenzter Transparenz. Angesichts dieser erheblichen Marktunvollkommenheiten könnten Investoren vom Einsatz digitaler Assets und Tokenisierung als vielversprechende Lösungen für die Probleme des ESG-Sektors profitieren.

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